2023年1月29日,中农立华原药价格指数报133.10点,同比去年大跌30.8%,环比上月下跌3.22%,除草剂、杀虫剂、杀菌剂均有所下跌。跟踪的上百个产品中,同比去年,80%产品下跌；环比上月,无上涨品种,22%产品走低。
【除草剂市场】
2023年1月29日,中农立华除草剂原药价格指数报162.10点,同比去年大跌36.6%,主要受灭生性除草剂大幅回调的影响。环比上月,敌草快母药(-9.6%)、草甘膦原药(-6.0%)走低,主要受终端制剂价格的低价影响,倒逼上游降价。
灭生性除草剂终端制剂价格不断创出新低,导致对原药的支撑不足。年终厂家推出的终端制剂价格创出历史新低,倒逼草铵膦原药下调价格,这也是随着草铵膦原药产能逐步释放的必然结果,草铵膦原药报14.8万元/吨以内；草甘膦原药厂家限产,厂家报价5万元/吨高位,但流通渠道价格偏低,走到4.7万元/吨；敌草快母液仍然以出口为主,国内市场的二氯盐走到4.5万元/吨,终端制剂价格倒逼二溴盐匹配竞争,报到4.7万元/吨；精草铵膦母药受终端竞争的影响,只有降价参与竞争,报到20万元/吨以内；但随着备货热情增加,草铵膦母药和精草铵膦母药供应近期出现紧张。
2,4-D系列表现稳定,波动不大,原药报价2.4万元/吨；二甲戊灵原药市场库存偏低,外贸订单持续增多,国内供货比例减少,供货紧张,随着备货意愿增强,预计供货紧张会持续,目前价格上调到6.8万元/吨以上,是难得的上涨品种。
灭草松原药厂家环保压力较大,原药出口为主,价格有所上调,报到12万元/吨左右,灭草松水剂市场报到4.3万元/吨,出口需求良好；噁草酮原药目前报23.5万元/吨,需求一般,稳中走低。
氟磺胺草醚原药产能增加预期较强,虽出口为主,但国内厂家已经开始收淡储订单,报到14万元/吨；异噁草松原药厂家库存低位,国内市场低含量货源价格报到8万元/吨左右；乙氧氟草醚原药厂家交前期出口订单为主,目前报价21万元/吨；烯草酮原药需求偏弱,价格有所回调,报到15.5万元/吨；氯氟吡氧乙酸异辛酯原药需求转弱,价格报到16.2万元/吨。
莠去津原药市场产能集中,价格稳定,目前报价3.6万元/吨；硝磺草酮原药上游产能增加,各厂家竞争激烈,目前厂家报到12万元/吨以内；烟嘧磺隆原药季节后期,产能增多,原材料下行,与硝磺草酮原药行情较为相似,价格继续下调,报到22万元/吨,大幅走低；玉米田除草剂竞争激烈。
氰氟草酯原药上游原材料回调,未到用药季节,下游采购意愿低,厂家报出低价,导致下游不敢轻易下单,目前报价下调到17万元/吨,但现货不多；高效氟吡甲禾灵原药原材料高位,出口排单为主,市场报到20万元/吨；精喹禾灵原药市场库存低位,出口订单为主,报到22.5万元/吨,处于高位。
酰胺类除草剂市场受原材料影响较大,除了MEA维持高位,其余都有所回调,本月丙草胺原药价格报到3.5万元/吨左右；乙草胺原药报到4万元/吨左右,供货略微偏紧；丁草胺原药大幅走低到2.6万元/吨左右；异丙草胺原药报5.4万元/吨左右；异丙甲草胺原药出口需求良好,库存低位,价格仍在5.6万元/吨的高位；苯噻酰草胺原药报7万元/吨,厂家停车检修。
【杀虫剂市场】
2023年1月29日,中农立华杀虫剂原药价格指数报107.94点,同比去年大幅下跌21.0%,环比上月下跌1.36%。
阿维市场受康宽的专利到期影响的冲击较大,需求弱势,倒逼厂家协商定价,但市场还是弱势,价格冲高回落,阿维菌素精粉市场价格报到54万元/吨；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药报价回调到72万元/吨以内,产能增加,导致各个厂家竞争加剧,供大于求。
烟碱类产品国内需求偏弱,出口为主,价格逐步走低。吡虫啉原药市场报到13万元/吨以内,啶虫脒原药报到12万元/吨以内；烯啶虫胺原药报到18.5万元/吨；噻虫嗪原药市场库存处于低位,噁二嗪供应受限,种衣剂品质产品报到11万元/吨,市场流通货源成交偏低,报9万元/吨；噻虫胺原药报到12.5万元/吨,受开工率低的影响,库存偏低,但需求一般；呋虫胺原药市场还有库存,需求弱势,中间体上涨,市场价格16万元/吨,仍处于历史低位。
菊酯类市场虽然基础原材料带来了成本支撑,但无奈整体需求弱势：高效氯氟氰菊酯原药目前市场报到18万元/吨；联苯菊酯原药报到24万元/吨；高效氯氰菊酯母药报到4.4万元/吨；进口价格下跌抵消汇率影响,氯氰菊酯原药市场价格报到8.4万元/吨。
吡蚜酮原药终端需求低迷,原材料下行,本月市场继续下行,报到12万元/吨,市场成交偏低；氟啶虫酰胺原药终端需求低迷,市场观望情绪重,市场走到50万元/吨。
联苯肼酯原药市场需求低迷,地下工厂扰乱市场,导致价格一直处于下行通道中,本月价格走低到32.5万元/吨,出口为主,国内需求仍未释放；甲氧虫酰肼原药需求弱势,目前市场报价35万元/吨,出口登记下来提振后期市场信心；虫螨腈原药市场价格出现大幅走低,各厂家间竞争压力大,报到22万元/吨；氟虫腈原药厂家以出口为主,目前价格报53万元/吨左右；茚虫威原药市场较为稳定,价格报到100万元/吨左右。
有机磷产品供应增多,需求减弱导致库存增加。马拉硫磷原药出口为主,市场稳定在3.8万元/吨；丙溴磷原药报到9万元/吨,毒死蜱原药出口减弱,市场报价到4.55万元/吨；辛硫磷原药报4.5万元/吨。
氟啶脲原药供货正常,价格报到48万元/吨；氟铃脲原药报52万元/吨；虱螨脲原药工厂开工率增加,需求偏弱,价格报到22万元/吨；乙螨唑原药开工率增加,成本支撑,但无奈杀螨剂市场的弱势,价格报24.5万元/吨。哒螨灵原药报价到10.5万元/吨左右,较为稳定；螺螨酯原药库存低位,供应偏紧,市场稳定,报到16.5万元/吨左右；炔螨特原药库存消化,出口订单较多,市场货源偏紧,市场报6万元/吨。
【杀菌剂市场 】
2023年1月29日,中农立华杀菌剂原药价格指数报104.74点,同比去年大跌20.0%,环比上月下跌1.04%。
三唑类产品需求弱势,原材料支持不足：苯醚甲环唑原药目前报到16.5万元/吨左右,产能释放太多；丙环唑原药报17.5万元/吨左右；己唑醇原药市场需求一般,价格报到12.8万元/吨；戊唑醇原药报价稳定在6.8万元/吨,低含量货源成交偏低；氟环唑原药市场成交稳定在45万元/吨,供货略偏紧；三环唑原药走低到6.2万元/吨。
吡唑醚菌酯原药价格高位,下游备货谨慎,导致厂家下调价格到27万元/吨；嘧菌酯原药出口专利的原药,厂家价格维持高位,市场流通渠道货源增加,市场价格下滑25.8万元/吨；醚菌酯原药厂家开工率不足,库存低位,价格报35万元/吨；肟菌酯原药产能增加,市场观望情绪浓,价格回调到41万元/吨左右,但性价比显现。
多菌灵原药稳定为主,市场报价维持在4.2万元/吨左右；甲基硫菌灵原药维持在4.3万元/吨,供货偏紧；噁霉灵原药市场价格回落到12.5万元/吨左右；氟啶胺原药出口市场良好,国内需求还未启动,市场价格回落到23.5万元/吨；咪鲜胺原药市场弱势,厂家成本高位,艰难维持,价格报到6万元/吨。噻呋酰胺原药生产厂家集中,原材料供应受限,库存低位,淡储价格偏低,报价到33万元/吨；烯酰吗啉原药价格稳定,报到8.3万元/吨左右,终端制剂大包装竞争激烈。
【中间体市场】
下游制剂企业和经销商备货谨慎,导致原药生产企业开工率低,需求弱势,压缩上游原材料和中间体厂家的利润空间。本月CCMP回落到8.5万元/吨；CCMT报到4.2万元/吨；但烟碱类其他上游仍维持高位,甲基硝基胍、噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯等僵持着,下游原药工厂抵触情绪大,成本传导受阻；菊酯类下游需求不足,功夫酸价格回落到17万元/吨。上下游博弈导致价格波动盘整,成本传导受阻,基础原材料逐步稳中下调。
目前终端制剂的性价比决定了原材料、中间体、原药、制剂产业链的成本能否传导,未来是终端的性价比主导市场,转基因种子、氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑等一系列因素,会对未来市场格局产生较大影响,农化市场竞争格局向顶部集中趋势不变,但细分市场依旧需要继续优胜劣汰,预计短期市场稳定为主,随着节后备货高峰的到来,部分产品供应会出现短暂性紧张,通胀因素和均值回归将导致23年市场将继续在波动中前行。