嘧菌酯从1996年上市,已蝉联10多年的全球杀菌剂销售冠军,持续引领杀菌市场强势增长。1998年,嘧菌酯被商品化仅仅两年时间,全球销售额就达到1.84亿英镑,其后销售额逐年稳步上升,2018年,中国作为全球嘧菌酯的主要供应国,全球嘧菌酯市场销售额约为14.2亿美元。
嘧菌酯市场几乎覆盖了全球所有主要国家,例如巴西、美国、法国、阿根廷、印度、日本、中国和德国等。其中,巴西和美国约占全球市场44%的份额,位居前列。预计未来全球市场销售额的增长速度为10%左右。
登记
截止到2023年7月31日,嘧菌酯原药登记共有77个,制剂517个。主要剂型登记包括悬浮剂369个,水分散粒剂91个,颗粒剂15个,悬乳剂15个,可湿性粉剂9个,悬浮种衣剂9个。制剂单剂登记208个,复配的有效成分较多的主要有：苯醚甲环唑、戊唑醇、丙环唑、烯酰吗啉、噻呋酰胺、己唑醇、氟环唑、精甲霜灵、氰霜唑、霜脲氰、氟啶胺。
2023年无新增原药登记,新增制剂登记共两个,复配成分为稻瘟灵和噻呋酰胺,主要用于防治水稻稻瘟病、纹枯病。
表1 近期新增登记的嘧菌酯制剂产品
专利
嘧菌酯化合物的专利已到期,但是先正达在全球仍然拥有3项嘧菌酯工艺专利,以最大限度地发挥嘧菌酯的价值。
原药价格
嘧菌酯原药价格随市场需求而波动,有一定的季节性。据中农立华报道,嘧菌酯原药从2021年夏季的下跌至低谷23万元/吨后,9月原药市场被环保督查引爆,农化市场掀起新一轮涨价风,紧接着被“能耗双控”带来的限电限产波及,导致原材料、中间体的紧缺,引发了更大范围的停限产。2021年的9月被誉为最疯狂的9月,恐慌情绪到达了极点,各生产厂家表示未能锁定上游原材料,维持“不报价不接单”
此后农化市场经历了近十年来最疯狂的上涨嘧菌酯原药价格最高上涨至42万元/吨,从2022年开始原药价格才开始回落,至夏季阶段性低价至25万元/吨,随后秋季采购开始原药价格指数又回升至31.5万元/吨。此后原药价格又开始新一轮下跌。在2023杭州ACE期间,嘧菌酯原药的价格已降至22.5万元/吨。7月嘧菌酯原药报价最低下降至16.2万元/吨。
生产产能
虽然获得国内原药登记证的厂家已有70多家,但实际生产原药厂家的并不多。根据百川盈孚数据,2021年我国嘧菌酯产能达14300吨,产量为7534吨,一半以上用于出口,产能利用率约为53%。
据农药资讯网报道,嘧菌酯主要的生产厂家以连云港立本作物、上虞颖泰、南通泰禾化工、百力化学、广东立威化工、威远生物化工为主。据观研天下,国内内蒙古灵圣产能为5000吨,江阴苏利产能为3000吨,江苏新河产能为3000吨,上虞颖泰产能为2000吨,广东立威产能为800吨。河北威远产能为500吨。
目前国内嘧菌酯制剂主要生产厂家有苏利化学、诺普信海利尔药业集团股份有限公司、江苏龙灯化学有限公司等公司。
主要展商近况
连云港立本
内蒙古灵圣作物科技有限公司成立于2017年,一期项目于2017年开工建设2018年投产,主要产品为乙基氯化物、吡唑醚菌酯等。二期项目投资7.8亿元,于2018年开工建设,主要建设年产5000吨嘧菌酯,5000吨草铵膦等。据阿拉善新闻报道,2022年8月内蒙古灵圣作物科技有限公司年产8.3万吨农用化学品及其配套设施中间体项目,获得项目节能审查的批复。该项目依托现有氢氰酸技术资源优势,建设氢氰酸及其下游产品--氰化钠、草铵膦、二氯嘧啶、嘧菌酯。
苏利股份
苏利股份(603585.SH) 7月7日在投资者互动平台表示,公司主要产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂等农药类产品以及十溴二苯乙烷等阻燃剂产品。公司在中国农药工业协会评定的“2020年中国农药行业销售百强”中名列第51名。在嘧菌酯原药产品领域公司目前具有嘧菌酯原药产能2500吨/年,在行业内处于领先地位。
泰禾股份
据南通市行政审批局披露,南通泰禾2023年起拟对2016年已批复"年产5000吨嘧菌酯项目"进行技术改造,本次技改后嘧菌酯原药产能可达5000吨/年。建设周期14个月,总投资约6亿元。项目实施后,泰禾化工将成为全球最大规模的嘧菌酯生产商之一。南通泰禾为国家定点农药生产企业,主要产品有野麦畏、嘧菌酯、茵达灭、苄草丹等,产品主要出口欧美和亚非市场。
颖泰生物
据颖泰生物2021年年度报告显示,拟新建年产4000吨嘧菌酯项目、年产3000吨戊唑醇项目将于2023-2024年陆续达产。
广信股份
据华安证券2022年研报显示,广信股份已在建设年产0.3万吨嘧菌酯项目,2023年会释放2000吨嘧菌酯产能。
利民股份
利民股份的嘧菌酯原药主要由下属子公司河北威远生产,目前产能为500吨/年。
2023年2月利民股份在投资者互动平台回投资者称,公司主要产品年产能阿维菌素500吨,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐800吨,草铵膦6500吨,代森锰锌45000吨,三乙膦酸铝12000吨,威百亩20000吨,其他原药品种合计原药产能14.5万吨,制剂产能11.5万吨。利民股份产品销售市场覆盖亚洲、美洲等130个国家和地区。未来,利民股份将依托海外登记,进一步推进全球市场开发,深挖潜力区域。