2014年,面对复杂多变的宏观经济环境,石油和化工行业经济克服了下行压力,基本实现了稳中有进的总体目标。展望2015年,尽管稳增长、调结构任务很重,面临很多困难,但机遇和有利条件也不少。我们要树立信心,坚定决心,按照中央经济工作会议部署和要求,打好“十二五”收官攻坚战。
一、2014年行业经济运行回顾
(一)2014年行业经济运行基本情况
统计局数据显示,1～11月,石油和化工行业规模以上企业29137家,行业增加值继续保持增长,同比增幅8.3%；行业主营业务收入12.79万亿元,同比增长6.3%；利润总额7390.2亿元,同比下降4.9%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的13.0%和13.1%；上缴税金8810.6亿元,增长8.4%,占全国规模工业税金总额的20.8%；完成固定资产投资2.03万亿元,增长10.0%,占全国工业投资总额的11.0%；资产总计11.47万亿元,增幅10.4%；进出口贸易总额6181.4亿美元,增长5.1%,占全国进出口贸易总额的15.9%。
1～11月,全国石油天然气总产量2.92亿吨(油当量),同比增长2.5%；主要化学品总产量增幅约6.5%。
1.石油天然气开采业
1～11月,石油和天然气开采业规模以上企业288家,累计增加值增幅2.1%；主营收入1.24万亿元,同比增长1.4%；利润总额3143.6亿元,下降12.9%；上缴税金2518.7亿元,增长17.9%；资产总计2.31万亿元,增幅9.3%；完成固定资产投资2805.4亿元,增长9.6%.
前11个月,全国原油产量1.92亿吨,同比增长0.4%；天然气产量1112.6亿立方米,增幅6.7%。
2.石油加工业
1～11月,原油加工业规模以上企业1368家,累计增加值增幅5.3%；主营收入3.23万亿元,同比增长2.2%；利润总额279.1亿元,下降16.8%；上缴税金3832.7亿元,增长2.0%；资产总计1.63万亿元,增幅5.6%；完成固定资产投资2251.3亿元,增长15.4%。
前11个月,原油加工量4.55亿吨,增长4.7%；成品油产量(汽、煤、柴油合计)2.87亿吨,增长6.3%,其中,柴油产量1.60亿吨,增长1.7%。
3.化学工业
1～11月,化工行业规模以上企业25985家,累计增加值增幅10.6%；主营收入7.94万亿元,同比增长8.9%；利润总额3713.4亿元,增幅3.6%；上缴税金2336.1亿元,增长10.0%；完成固定资产投资1.40万亿元,增长8.5%；资产总计7.12万亿元,增幅11.7%；进出口贸易总额3176.5美元,增长5.8%,其中出口1476.1亿美元,增幅11.5%。
前11个月,全国乙烯产量1578.1万吨,同比增长4.7%；甲醇产量3385.5万吨,增幅26.7%；硫酸产量8050.4万吨,增长6.7%；烧碱产量2903.5万吨,增长8.5%；化学试剂产量1556.9万吨,增幅7.9%；合成树脂产量6334.6万吨,增长10.7%；轮胎外胎产量10.17亿条,增长7.0%；化肥产量(折纯)6401.1万吨,下降0.1%。
4.专用设备制造业
1～11月,专用设备制造业规模以上企业1496家,实现主营收入3816.7亿元,同比增长7.2%；利润总额254.2亿元,增幅6.3%；上缴税金1230.3亿元,增长15.5%；资产总计4060.8亿元,增幅15.7%；完成固定资产投资1155.6亿元,增长19.1%。
前11个月,生产石油钻井设备同比下降3.4%；炼化专用设备增长3.9%。
5.区域行业经济
1～11月,东部11省市实现利润总额4376.4亿元,同比下降1.1%,占全国行业利润总额的59.2%。中部8省利润总额1373.5亿元,下降0.1%,占比18.6%。西部12省市区利润总额1640.3亿元,降幅16.6%,占比22.2%。总体看,区域效益下降,但走势分化。中、东部地区利润小幅下降,西部地区降幅较大,东西部效益差距有明显扩大。
前11个月,东部地区投资1.01万亿元,同比增长11.7%,占全国行业投资总额的50.3%；中部地区投资4807.7亿元,增幅5.9%,占比24.0%；西部地区投资5141.8亿元,增长5.7%,占比25.7%。
前11个月,东部地区主营收入8.44万亿元,同比增长6.1%,占全国行业收入比重66.0%。中部地区主营收入2.27万亿元,增幅6.7%,占比17.7%。西部地区主营收入2.08万亿元,增长6.6%,占比16.3%。区域间收入增速大体同步,占比保持基本稳定。
(二)经济运行主要特点
1.经济运行总体平稳
2014年行业增加值增长走势表明,经济运行总体平稳。数据显示,一季度全行业增加值增幅为8.6%,上半年和前三季度均为8.4%,预测全年增长8.3%。从分行业增加值累计增长走势看,化学工业继续保持细分行业中增长领先,虽然上半年增长幅度下滑,但第三季度滑幅收窄,缓中趋稳,预计增幅10.6%；石油加工业增加值保持较平稳水平,预计增幅5.3%；石油天然气开采业下半年缓中有所趋快,预计增长2.1%。从行业重点监测的78种(类)产品看,前11个月有61种(类)产品产量保持增长,占品种的78%。总体看,行业经济仍处在平稳运行区间。
2.结构调整继续深化
一是专用化学品、涂(颜)料等精细化学品等在经济增长中贡献率上升。2014年专用化学品对化学工业利润增长的贡献率最高,达到110%,比上年大幅提高75个百分点；涂(颜)料等制造贡献率为42%,比上年上升30个百分点,说明行业利润重心逐渐向终端市场、差异化产品方向调整。
二是非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续增加。2014年私营企业主营收入达增幅9.5%,占石油和化工行业收入总额的27.2%,比上年提高2.1个百分点；非公有控股经济主营收入比上年增长10.4%,占比57.2%,提高2.6个百分点；公有控股经济主营收入增幅为0.8%,占比38.1%。从数据统计看,行业中非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续增加。
三是消费结构出现新变化。天然气和汽油消费保持较快增长,柴油持续低迷。2014年,国内天然气表观消费量约1800亿立方米,比上年增幅9%,占石油天然气表观消费总当量的23.8%,比上年提高1.1个百分点。成品油消费中,汽油表观消费量增幅达到11.5%,比上年提高3.7个百分点；占成品油消费比重约为34.9%,提高2.2个百分点。柴油表观消费量增幅为1%,占比57.2%,创历史新低,比上年回落2.2个百分点。化学工业中,有机化学原料、合成树脂等消费热度不减。数据显示,2014年,有机化学原料表观消费量比上年增幅达13.5%,比上年加快6.6个百分点；合成树脂表观消费量增幅约8%,提高2.5个百分点。其中,甲醇表观消费量增速逾21%；聚乙烯达到10.2%。不过,无机化学原料增速相对较缓,为7.5%,比上年提高仅约1个百分点。合成纤维单(聚合)体持续遇冷,表观消费量下降2.2%,连续第二年下降。总体而言,市场消费特别是化工产品消费,正向差异化、个性化、品质化方向发展。
3.出口有新进步
2014年,尽管贸易摩擦多发,出口形势严峻,但实现年初9%的既定增长目标没有问题。海关数据显示,前11个月,石油和化工行业出口总额1790.5亿美元,同比增长9.6%,占全国出口总额的8.5%。预计全年出口1970亿美元左右,增幅约9.6%,同比提高5.7个百分点。
橡胶制品、化肥出口较快增长。1～11月,橡胶制品出口总额476.9亿美元,同比增长10.7%,比去年同期加快1.8个百分点,占全行业出口总额的26.6%,继续保持行业第一出口大户地位。此外,化肥出口呈现高速增长态势。前11个月出口总量达2586.1万吨(实物量),增幅47.1%,同比提高35个百分点；出口金额增长36.1%。值得一提的是,合成树脂出口呈现较快增长势头,出口量和金额分别增长22.9%和16.5%,比去年同期提高11.3个和7.2个百分点,在出口总额中的比重上升了0.3个百分点,显示出口结构出现优化。
油气进口继续保持较高增幅。从进口看,油气依然居主导地位,占进口贸易总额的近53%。1～11月,累计进口原油2.78亿吨,同比增长8.9%；进口天然气534.0亿立方米,增幅13.6%。预计2014年原油进口量将首次突破3亿吨。
4.节能降耗有新进展
单位能耗下降。2014年前三季度,石油和化工行业总能耗约3.92亿吨标煤,同比增长6.0%。全行业万元收入耗标煤约379千克,同比下降1.6%。其中,化学工业万元收入耗标煤约421千克,同比下降3.6%。
重点产品综合能耗总体下降。前三季度,我国原油加工量综合能耗67.0千克标油/吨,同比增长3.7%；乙烯综合能耗816.6千克标煤/吨,下降2.2%；烧碱综合能耗373.0千克标煤/吨,降幅3.2%；纯碱综合能耗316.7千克标煤/吨,下降0.2%；电石综合能耗991.6千克标煤/吨,下降4.4%；黄磷综合能耗3047.9千克标煤/吨,下降5.5%；合成氨综合能耗1348.7千克标煤/吨,同比持平。
5.管理水平有新提高
2014年,面对成本持续上升的巨大压力,企业狠抓管理,取得明显成效。1～11月,石油和化工行业管理费用同比增长5.2%,比去年同期大幅回落4.3个百分点。其中,石油天然气开采业增幅2.4%,炼油业下降2.5%,化学工业增长8.1%,同比分别回落5.7个、3个和4.3个百分点。数据还显示,前11月,全行业存货资金周转率同比提高0.4个百分点,库存周转加快,资金利用率提高。
(三)经济运行中的主要问题
1.下行压力不断增大
2014年经济运行走势表明,行业经济运行下行压力在不断增大。从主营业务收入增幅看,一季度6.6%,二季度9.3%,三季度7.0%,四季度只有1.7%。从利润看,一季度增长2.1%,二季度增幅10.5%,三季度则下降17.1%,预计四季度降幅在13%左右。数据显示,三季度以来行业经济下行趋势有所加快,经济放缓处于探底之中。从价格看,2014年石油和化工行业价格总水平连续第三年下降,降幅2.7%。其中,石油天然气开采业降幅3.0%,炼油业下降3.5%,化学工业降幅2.3%。特别是第四季度价格下挫加剧,油气开采业价格平均跌幅近12%,创金融危机以来最大跌幅。受此影响,基础原材料价格快速下挫,降幅逾5%。从石化联合会重点监测的188种产品价格看,截止到2014年12月,价格同比下降的产品有144种,占监测品种的76.6%。从需求看,行业总体消费增速趋缓。2014年石油天然气表观消费总量增幅约4.5%,较上年回落0.4个百分点；化学品总量增幅约6.3%,比上年略有下降。
2.效益下降
2014年,行业总体效益呈现恶化趋势,预计利润降幅逾5%。一是成本持续上升。1～11月,石油和化工行业每100元主营收入成本84.43元,同比上升0.64元,比前10月提高0.04元。其中,化工行业每100元主营收入成本达87.88元,同比上升0.29元,高于全国规模工业主营收入成本1.97元。前11月,化学工业和炼油业财务费用同比分别增加21.4%和27.6%,大幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅9.8和16个百分点,融资成本居高不下。二是库存高位运行。前11月,全行业产成品资金同比增幅13.5%,比去年同期提高逾8个百分点。其中化学工业增幅达15.1%,同比提高近10个百分点。三是盈利能力脆弱。1～11月,炼油业主营收入利润率仅为0.86%,化学工业主营收入利润率也只有4.68%,分别比全国规模工业平均主营收入利润率低4.83和1.01个百分点。
3.投资动力不足
1～11月,石油和化工行业固定资产投资同比增长10.0%,低于同期全国工业投资增幅3个百分点,创下历史新低。投资仍是当前拉动行业增长的主要动力之一,但目前行业投资缺少新的经济增长亮点和差异化投资方向,投资不足有可能对未来行业经济运行产生长远影响。
化学工业投资增幅最低。三大板块中,化学工业投资同比增长8.5%,比去年同期回落近7个百分点；石油加工业投资增幅15.4%,同比回落12个百分点；石油天然气开采业投资增速9.6%,同比大幅回落18个百分点。
基础化学原料、合成材料制造等投资大幅减缓。前11个月,基础化学原料制造投资增幅为8.3%,同比回落12个百分点；合成材料增幅更低,只有7.7%,回落11.5个百分点。专用化学品投资较上年同期略有加快,但增幅也仅为7.7%,属历史同期最低之一。
4.创新能力较弱
目前,一方面我国石化行业大部分大宗品种的产能利用率不高,另一方面石化市场供需总体存在较大缺口。海关数据显示,1～11月,我国进口有机化学品达3664万吨,同比增长5.3%；进口合成树脂2929万吨,增幅4.0%。具体品种看,进口对二甲苯(PX)达到880万吨,增长6.3%；进口芳烃混合物426.1万吨,增速高达49.1%；进口聚乙烯830.3万吨,增长4.6%。分析造成这种局面的原因,主要是我们石化产业创新能力不足。一方面,在低值化、同质化的中低端市场,供给严重过剩、竞争激烈；另一方面,在个性化、差异化的高端市场,又不能满足需求,只能进口,如高端合成树脂产品、高品质的化工产品等等。
二、2015年展望
2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,要充分认识新常态下行业发展面临的新形势。新常态是2015年行业经济运行的宏观大背景,在新常态下,新老问题交织、有利条件和不利因素并存、结构性与周期性矛盾相互影响,行业发展呈现出一系列重要的趋势性变化,既面临着严峻挑战,也面临着新的机遇。
(一)行业发展面临着严峻挑战
一是传统石化产品需求增速下降。过去大宗传统石化产品快速增长,主要得益于模仿型排浪式消费的巨大市场需求。现在随着消费结构优化和消费水平升级,传统大宗石化产品需求增速明显下降,而个性化、差异化、安全环保的高端石化产品市场需求增速则不断加快,通过创新供给激活市场需求的重要性正在上升,技术高端化、产品差异化、生产消费绿色低碳化发展趋势十分明显,给行业发展带来很大挑战。
二是产能过剩矛盾十分突出。当前,全行业从无机化工原料、农用化学品、橡胶制品到炼油以及大部分有机原料和合成材料,包括部分通用型化工新材料,产能过剩矛盾十分突出。由于低水平同质化竞争激烈,装置开工率很低,企业经营非常困难。在需求不足的市场压力下,一些企业开始主动退出落后的、竞争力不强的产能,部分行业产能过剩持续恶化趋势有所缓解,比如氮肥行业2014年全年退出产能约400万吨,新增产能约500万吨,净增产能仅100万吨。但是,全行业产能过剩矛盾趋势尚未根本扭转,全行业结构调整、转型升级面临着很大考验。
三是要素驱动力日益减弱,在过去规模扩张型增长模式下,主要依靠劳动力成本优势获得市场竞争力。全行业创新能力不强,科技资源配置不合理,已经成为全行业发展的一个突出薄弱环节,近年来石化企业用于科研投入的资金占当年行业总产值的比例虽然有所提高,但仍不足2%。特别是企业技术集成能力较弱,科研成果工业化、产业化程度较低,全行业科技成果转化率仅约30%,难以对行业转型升级形成有力支撑。行业发展必须转向创新驱动,通过创新形成行业发展的新动力。
四是资源环境约束进一步强化。石化行业是典型的资源环境约束性产业,90%以上的产品原料来自于矿产资源。2014年原油进口依存度达到59%；硫黄进口依存度超过48%；钾肥进口依存度约42%；天然橡胶进口依存度超过80%。石化行业的“三废”排放量也一直位居工业行业前列,重大安全环保事故时有发生,“谈化色变”心理普遍存在,行业形象亟待改善。在环境承载能力已经达到或接近上限的情况下,我国石化行业必须加快发展循环经济,大力推进清洁生产,深入实施责任关怀,促进绿色低碳循环发展,不断提高行业可持续发展能力。
五是不稳定不确定因素进一步增加。首先,原油价格的大幅下滑和剧烈震荡。2014年,布伦特原油价格最高达到115.32美元/桶,今年1月16日下跌到48.69美元/桶,同比降幅高达57.8%。在全球经济增长乏力、北美地区油气供给大幅增加、新能源开发利用加快等因素影响下,世界油气供需格局正在发生转折性变化,需求明显放缓,供给由过去偏紧转变为目前偏松。再加上中东、俄罗斯、委内瑞拉等传统产油区政治或者经济不稳,进一步增加了国际原油价格剧烈波动的风险。其次,市场需求低迷。石化产品出厂价格下滑趋势短期内难以扭转,由于需求不振,石化产品出厂价格连续第三年下降。预计2015年的大宗商品市场需求仍将延续相对不足的态势,石化产品出厂价下滑的趋势还将持续。总体看,我国市场回旋空间大,市场风险可控,但对企业效益将产生持续的影响,活力和动力将受到一定抑制。
总之,在宏观经济进入新常态大背景下,我国石油和化工行业的市场竞争、资源配置以及对外贸易也正在发生一些重要的趋势性变化。这些特征与挑战,将对今后一段时间乃至更长时期的行业发展产生重大影响。
(二)行业发展面临着新机遇
一是全面深化改革将进一步激发市场活力,给行业经济运行注入新的动力。2015年是我国全面深化改革的关键之年,一系列改革重大举措将陆续出台。首先,国资国企改革将向纵深推进,对行业影响举足轻重。目前,在全行业中,主要国企主营收入占比50%左右,利润总额超过50%,税金总额占比近75%。国资委等有关部门正在进行国企改革的顶层设计和制定具体实施方案,核心目标是提高国有资本运营效率和国有企业活力,进一步完善现代企业制度和市场化经营机制。随着改革的深入,必将进一步激发国企的发展潜力和活力,为行业发展增添新的动力。其次,围绕简政放权,政府职能改革力度进一步加大。比如,持续推进价格改革。国家发改委1月4日对外宣布,放开24项商品和服务价格,下放1项定价权限,今年还将推出电力、天然气等能源领域的价格改革重大举措。此外,政府有关部门还出台了扶持中小企业、优化企业兼并重组市场环境等政策措施。随着这些改革措施的逐一落实,市场环境将进一步改善,企业市场竞争能力将进一步增强。
二是工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进,为行业发展创造了新的市场空间。2015年,在宏观经济政策的推动下,将有一大批消费需求和投资需求的工程项目启动。如农业现代化建设中,保障国家粮食安全项目、水利基础建设项目、高标准农田建设项目等；城镇化建设中,新开工建设700万套保障性安居工程、大规模棚户区改造工程；新型工业化建设中,一大批高端装备、信息网络、集成电路、新能源汽车、新材料等重大项目开工；在城市基础设施建设中,仅铁路建设项目投资就达到8000亿元以上；在服务业新业态中以及多措并举促消费项目中,我们行业都可以从中找到许许多多的新市场,可以开拓许许多多新需求,也可培育出许许多多新的经济增长点。
三是“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等三大战略的全面实施,给行业发展带来一系列新的发展机遇。“一带一路”沿线总人口约44亿,占全球总人口60%以上,大多数国家是新兴经济体和发展中国家,经济总量约21万亿美元,占全球经济总量的比重接近30%。实施“一带一路”战略,需要开展铁路、通信等大量的基础设施建设,可以带动数万亿元的资金投入。实施京津冀协同发展、长江经济带战略,有助于促进国内经济结构平衡,构建区域统一市场,将在基础设施建设、新型城镇化发展、现代服务业等方面产生大量新的需求。三大战略的实施为石化行业发展创造了新的重大机遇,为石化产品创造新的巨大需求,对于行业稳增长、调结构,特别是促进企业“走出去”形成竞争新优势,都具有十分重要的意义。
三、2015年主要经济指标预测
尽管2015年我国石油和化工行业仍面临较大的下行压力,但随着各项“稳增长、调结构、促改革”政策措施的实施,经过全行业广大干部职工的共同努力,我们完全有能力抓住机遇、克服困难,开创新常态下行业经济运行提质增效的新局面。预计,2015年全年行业将保持平稳运行,经济效益将实现与营业收入同步增长。
具体预测指标是：2015年,石油和化学工业主营收入15.2万亿元左右,增幅约7%；利润总额约8800亿元,增长6%。其中,化学工业主营收入约9.5万亿元,增幅约8%；利润总额4700亿元左右,增长约7%。预计2015年全行业出口总额约2100亿美元,增长8%。
2015年,预计原油表观消费量约5.4亿吨,比上年增长5.0%；天然气表观消费量约1990亿立方米,增长10%；成品油表观消费量约3.1亿吨,增长4%,其中柴油表观消费量约1.74亿吨,增长2%；化肥表观消费量6100万吨左右,增长约2%,其中尿素表观消费量约为2100万吨,增长1%；合成树脂表观消费量约1.04亿吨,增长9%；乙烯表观消费量约2000万吨,增长7%；烧碱表观消费量约3180万吨,增长约8%。