2020年是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情突发,全球经济急剧恶化,产业链供应链遭受重挫。在党中央坚强领导下,石油和化工行业经济运行迅速终止了下滑局面,呈现稳定恢复态势。经济结构明显改善,增长动力不断集聚,市场逐步回暖,主要经济指标企稳向好。但是,油气开采业效益持续恶化；国际宏观经济环境依然严峻复杂。

据统计,2020年,石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2.2%；营业收入11.08万亿元,下降8.7%；利润总额5155.5亿元,下降13.5%；进出口总额6297.7亿美元,下降12.8%；全国油气总产量3.32亿吨(油当量),增长5%;原油加工量6.74亿吨,增长3%；主要化学品总产量增长约3.6%。

增加值恢复增长 营业收入降幅持续收窄

2020年,石油和化工行业增加值在三季度实现增长后,增速逐步加快；营业收入降幅也持续收窄。

国家统计局数据显示,截至12月末,石油和化工行业规模以上企业26039家,比上年末减少232家。全年增加值比上年增长2.2%,增速较前三季度加快1.5个百分点。其中,化学工业增加值增长3.6%,加快2.2个百分点；炼油业增加值增长1.1%,加快0.6个百分点；石油和天然气开采业增加值下降3.3%,降幅收窄0.7个百分点。

2020年,全行业规模以上企业实现营业收入11.08万亿元,比上年下降8.7%,降幅较前三季度收窄1.8个百分点,占全国规模工业营业收入的10.4%。其中,化学工业营业收入6.57万亿元,下降3.6%,降幅较前三季度收窄3.5个百分点；炼油业营业收入3.38万亿元,下降15.4%,扩大0.8个百分点；石油和天然气开采业营业收入8665.4亿元,下降17.6%,降幅收窄0.9个百分点。

在化学工业中,基础化学原料、合成材料营业收入分别下降5.2%、6.7%,专用化学品制造营业收入增长1.6%,农药制造营业收入增长6.1%,肥料制造营业收入下降5.6%,涂(颜)料和煤化工产品制造营业收入分别下降4.2%和14.7%,橡胶制品和化学矿采选营业收入分别下降0.8%和14.2%。

行业效益整体降幅较大、分化明显

2020年,石油和化工行业效益整体降幅较大。从走势上看,二季度以后,全行业效益逐步回升,且分化明显。统计数据显示,全年规模以上企业实现利润总额5155.5亿元,比上年下降13.5%,降幅较前三季度收窄27个百分点；每100元营业收入成本82.96元,较上年增加0.35元；亏损企业亏损额1993.1亿元,增长8.5%；全行业亏损面为17.7%,与上年持平；资产总计13.82万亿元,增长5%；资产负债率55.1%,下降0.6个百分点。2020年,全行业营业收入利润率为4.65%,下降0.26个百分点。

石油和天然气开采业效益持续恶化。2020年,石油和天然气开采业效益持续恶化,利润降幅为有记录以来最大。截至12月末,石油和天然气开采业规模以上企业365家,累计实现利润总额270.9亿元,比上年下降82.3%,降幅较前三季度扩大11.6个百分点。其中,石油开采利润净亏损49.4亿元,上年为盈利1196.1亿元；天然气开采利润306.5亿元,下降7.8%；油气开采辅助活动利润13.8亿元,增长212%。2020年,石油和天然气开采业营业收入利润率仅为3.13%,下降11.45个百分点。

炼油业扭亏为盈,盈利不断扩大。炼油业效益在2020年第三季度实现扭亏为盈后,盈利持续扩大,主要经济指标明显改善。截至12月末,炼油业规模以上企业1086家,累计实现利润总额476.7亿元,较前11月增加177.2亿元,比上年下降45.6%,利润回升进一步加快。全年炼油业营业收入利润率为1.41%,较1～11月上升0.43个百分点。

化学工业效益实现显著增长。2020年,化学工业效益在二季度后回升持续加快,三季度后利润增长迅速,主要经济指标大幅向好。截至12月末,化工行业规模以上企业22973家,较上年减少362家,累计实现利润总额4279.2亿元,比上年增长25.4%,上年为下降13.9%。其中,专用化学品制造和橡胶制品利润增速较快,分别增长13.4%和39.6%；合成材料制造利润增长5%,农药制造利润增长0.5%。此外,基础化学原料制造利润下降2.6%,涂(颜)料制造利润下降2.9%,化学矿采选利润下降9.8%；肥料制造利润236.7亿元,上年为亏损；煤化工产品制造净亏损19.4亿元,比上年增亏近11亿元。2020年,化工行业营业收入利润率为6.51%,提高1.51个百分点。

能源生产保持平稳较快增长 主要化学品由降转增

据统计,2020年全国原油天然气总产量3.32亿吨(油当量),比上年增长5.3%,增速较前三季度加快0.5个百分点;主要化学品总量增长约3.6%,加快2.2个百分点。

原油生产增长基本平稳,天然气保持较快增速。2020年,全国原油产量1.95亿吨,比上年增长1.6%,增速较前三季度减缓0.1个百分点；天然气产量1925亿立方米,增长9.8%,加快1.2个百分点；液化天然气产量1332.9万吨,增长11.4%,加快1.5个百分点。全年原油加工量6.74亿吨,比上年增长3%,增速较前三季度加快0.1个百分点；成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.31亿吨,下降8.1%,降幅扩大0.3个百分点。其中,柴油产量1.59亿吨,下降4.6%；汽油产量1.32亿吨,下降6.6%；煤油产量4049.4万吨,下降23.2%。

重点化学品生产总体实现较快增长。2020年,全国乙烯产量2160万吨,比上年增长5.2%；纯苯产量1042万吨,增长8.6%；甲醇产量4984万吨,增长4.7%；涂料产量2549.1万吨,增长2.6%；化学试剂产量2824.2万吨,增长4.5%；硫酸产量9238.2万吨,下降1.3%；烧碱产量3673.9万吨,增长6.2%；纯碱产量2812.4万吨,下降2.9%；合成树脂产量1.04亿吨,增长7%；合成纤维单(聚合)体产量7418.8万吨,增长8.2%。此外,轮胎外胎产量8.18亿条,增长1.7%。

农用化学品总产量微幅下降。2020年,全国化肥总产量(折纯,下同)5496万吨,比上年下降4.1%。其中,氮肥产量3679.1万吨,增长2.7%；磷肥产量1004.6万吨,下降6.9%；钾肥产量710.8万吨,下降7%。全年农药原药产量(折100%)214.8万吨,下降1.1%。其中,除草剂(原药)产量100.4万吨,增长6%。

产能利用率持续回升。2020年,化学工业产能利用率为74.5%,其中四季度为77.2%,较三季度上升1个百分点；石油和天然气开采业产能利用率为90.1%,其中四季度为90.8%,较三季度提高1.4个百分点。

能源消费有所减缓 主要化学品增速接近上年水平

总体看,2020年能源消费较上年有所减缓,但仍属较快增速；主要化学品消费在下半年恢复增长后,逐步加快,接近上年水平。数据显示,2020年,我国原油天然气表观消费总量10.32亿吨(油当量),比上年增长6.1%,增速较上年回落1.6个百分点；主要化学品表观消费总量增长约4.6%,微降0.4个百分点。

原油和天然气消费增长放缓。2020年,国内原油表观消费量7.36亿吨,比上年增长5.6%,增速较上年回落1.7个百分点,对外依存度73.5%；天然气表观消费量3290.1亿立方米,增长7.3%,回落1.4个百分点,对外依存度42%。2020年,国内成品油表观消费量2.9亿吨,下降6.6%,降幅较上年扩大3.9个百分点。其中,柴油表观消费量1.41亿吨,下降4.1%；汽油表观消费量1.16亿吨,下降7%；煤油表观消费量3317.5万吨,下降14.5%。

基础化学原料消费有所加快,合成材料增长小幅放缓。数据显示,2020年,基础化学原料表观消费总量比上年增长3%,增速较上年加快0.7个百分点。其中,无机化学原料增长1.3%,有机化学原料增长6%。主要基础化学原料中,乙烯表观消费量增长2%,纯苯增长8.8%,甲醇增长7.5%,烧碱增长6.3%。2020年,合成材料表观消费总量增长8.3%,增速较上年回落1.3个百分点,但仍属较快增速。其中,合成树脂表观消费量1.34亿吨,增长8.4%；合成纤维单(聚合)体表观消费量8310.8万吨,增长7.9%。

化肥消费小幅下降。2020年,全国化肥表观消费量(折纯,下同)4935.9万吨,比上年下降5.3%,上年为增长3.6%。其中,氮肥表观消费量3054.6万吨,增长1.4%；磷肥表观消费量529.4万吨,下降6.3%;钾肥表观消费量1187.5万吨,下降5.7%。

投资降幅总体逐步收窄

据国家统计局数据,2020年,化学原料和化学制品制造业固定资产投资比上年下降1.2%,降幅较前三季度收窄7.6个百分点；石油和天然气开采业投资降幅29.6%,扩大7.6个百分点；石油及其他燃料和煤炭加工业投资增长9.4%,增速加快4个百分点。2020年,全国工业投资增长0.1%,前三季度为下降3.3%。

进出口贸易降幅较大

2020年,我国石油和化工行业对外贸易起伏波动强烈,总体降幅较大。海关数据显示,全年行业进出口总额6297.7亿美元,比上年下降12.8%,降幅较前三季度扩大0.8个百分点,占全国进出口总额的13.6%。其中,出口总额2095亿美元,下降7.7%；进口总额4202.7亿美元,下降15.1%。贸易逆差2107.7亿美元,缩小21.4%。

出口总额中,有机化学原料、专用化学品等占比上升,橡胶制品和成品油下降。2020年,有机化学原料、专用化学品和农药分别出口467亿美元、204.3亿美元和76.2亿美元,分别占全行业出口总额的22.3%、9.8%和3.6%,较上年分别提高1.4个、1.6个和1.5个百分点。2020年,橡胶制品和成品油(汽、煤、柴合计)出口额分别为430.2亿美元和195.9亿美元,分别占全行业出口总额的20.5%和9.4%,较上年分别下降0.8个和5.1个百分点。出口结构继续改善。

原油和天然气进口有所减缓。2020年,国内进口原油5.42亿吨,比上年增长7.2%,增速较上年回落2.3个百分点；进口金额1802.1亿美元,下降24.5%。进口天然气1416.8亿立方米,增长5.1%,增速较上年回落2.2个百分点；进口金额335.3亿美元,下降20%。

市场波动剧烈 价格总水平跌幅较大

2020年,石油和主要化学品市场波动剧烈,价格总水平跌幅较大。但下半年以来,降幅不断收窄,市场逐步回暖。国家统计局价格指数显示,全年石油和天然气开采业价格总水平比上年下跌27.4%,化学原料和化学品制造业下跌5.9%。其中12月,石油和天然气开采业出厂价格同比下跌27%,跌幅较11月收窄2.8个百分点,环比上涨7.9%；化学原料和化学品制造业出厂价格同比持平,一年来首现持平,11月为下跌3%,环比上涨2.3%。12月石油和化工行业价格回升继续加快。

国际油价：2020年,国际原油市场剧烈震荡,总体跌幅较大。从走势看,一季度价格急剧下挫,二季度触底回升,进入三季度后均价相对企稳,年末明显上扬。全年WTI原油均价为39.51美元/桶,比上年下跌30.7%;布伦特原油均价41.74美元/桶,下跌35.1%；迪拜原油均价42.18美元/桶,下跌33.6%；胜利原油均价45.13美元/桶,下跌25.5%。

2021年,全球经济将恢复增长,原油市场需求会有所增加,国际油价也将保持回升走势。

基础化学原料市场：2020年,基础化学原料市场总体疲软,价格波动较大,跌幅较大。但进入四季度后,市场明显回暖,价格回升较快。市场监测显示,2020年,在39种主要无机化学原料中,年均价下降的有29种,占比74.3%；在84种主要有机化学原料中,年均价下降的有66种,占比78.6%。

展望2021年,国内宏观经济将出现较强增长,基础化学原料需求也将保持扩张态势,市场进一步回暖,价格可能进入新一轮上升通道。有机化学原料进口仍将会保持较快增长,中低端市场竞争较为激烈。预计2021年基础化学原料市场价格整体上会有一个明显的涨幅。

合成材料市场：2020年,国内合成材料市场波动大,价格降幅大,走势分化。但在三季度后,市场回升逐步加快。比较而言,合成橡胶市场回升力度相对较大。目前,国内合成材料市场需求总体呈现较快增长势头,预计2021年国内市场需求仍将保持较快增势,市场进一步回暖,进口也会继续增加,市场竞争有所加剧。

综合当前市场和国际油价走势分析,2021年,合成材料市场价格可能有较大幅度反弹,上半年波动会较大,全年价格总水平涨幅将会超过10%。

化肥市场：2020年,国内化肥市场整体表现疲软,主要品种价格明显下跌。从整体走势看,上半年下跌,下半年回升。从市场波动看,钾肥价格波动相对较大。目前,国内化肥市场运行基本平稳,供需结构有所改善,2020年需求小幅下降。预计2021年,国内化肥市场需求大致5000万吨左右,与上年基本持平或有小幅增长。

根据市场供需变化和价格走势分析判断,2021年国内化肥市场整体上将保持基本平稳的局面,价格稳中有升。

轮胎市场：2020年,国内轮胎市场总体表现较好,运行基本平稳。市场在年初小幅波动后,迅速恢复稳定,价格持续回升,主要品种年均价整体小幅上涨。市场供需结构明显改善。

根据当前市场走势判断,2021年轮胎市场需求将延续较快增长态势,出口也会继续较快增加。轮胎市场进一步回暖,价格将保持稳中有涨的基本走势。

2021年主要经济指标增长预测

根据宏观经济运行趋势,综合市场供需变化、主要价格走势以及行业结构调整变化、上年基数效应等因素分析判断,2021年,石油和化工行业经济运行环境将明显改善,主要经济指标有望实现全面增长。预计全行业工业增加值比上年增长约6%,营业收入增长约10%,利润总额增长10%以上,进出口总额增长约8%,其中出口增长约10%。

预计2021年原油表观消费量比上年增长约5%；天然气表观消费量增长约7%；成品油表观消费量增长约5%；化肥表观消费量增长约1%；合成材料表观消费量增长约8%；基础化学原料表观消费量增长约5%,其中乙烯表观消费量增长约4.5%,烧碱表观消费量增长约6%。