印度是传统的杀虫剂市场,而全球除草剂市场更大。2019年印度国内作物保护市场约为210亿卢比,比2018年增长了8.9%。其中,除草剂市场为45亿卢比,比2018年预计增长12.3%。除草剂已成为仅次于杀虫剂的第二大类农药,是三大类农药中增长最快的种类。
2020年印度除草剂用量剧增,被印度看作是其除草剂的风光之年,今年是否能延续其风光拭目以待；2020年年底,陆续有消息披露以杀虫剂为主导的印度农化企业逐步开始加大力度布局多元化除草剂产能,中国相关企业需要给与关注和重视；截至今日,印度农化企业已获一批除草剂ICAMA登记,布局中国,意欲何为？这是否是印度公司在开辟一条新的供应链模式？接下来将为您一一盘点分析：
劳动力短缺加雨量充沛 印度除草剂用量剧增
对印度来说,2020年已是其除草剂的风光之年。去年,农业劳动力短缺的状况在新冠疫情期间普遍存在,引发了旁遮普邦和哈里亚纳邦等地区种植模式(如水稻直播)的转变。加之去年雨季给印度带来的充沛降雨,促进印度全国除草剂使用量骤增。
今年印度是否有望延续除草剂的风光,还有待考量。2020年9月至今仍在僵持中的印度农场法抗议活动已经再次造成农场劳动力的短缺,不过现在雨季未至,量化需求还为时过早。鉴于农民越来越依赖草甘膦和丙草胺等化学农药以缓解劳动力短缺而造成的种植成本上升以及确保作物收成,众多农化品制造商预计除草剂的销量仍将会激增。
印度农化公司Insecticides董事总经理Rajesh Aggarwal表示：“除草剂市场一直不错,需求非常大。只要降雨增多,对除草剂的需求就会增加。今年,雨季前的降水不少,预计雨季到来后的降水会更多。”该公司约30%的收入来自除草剂。Agarwal补充道：“旁遮普邦、哈里亚纳邦、古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦等地的农民通常依赖来自东部地区的外来劳动力,新冠疫情造成的农业劳动力短缺给这些邦的农民带来了更多的问题。此外,随着劳动力成本日益上升,农民不得不依靠使用化学药品。”
印度Dhanuka Agritech公司最近推出了棉花和大豆作物专用除草剂。该公司在最近一次公布盈利的电话会议上告诉投资者,公司认为这一领域存在巨大机遇,因为农民会使用更多的化学品来保护自己的收成免受杂草影响。Dhanuka近31%的收入来自除草剂业务。
印度企业加大力度布局多元化除草剂产能
UPL在印度启动先进的烯草酮生产设施
2020年12月,UPL宣布在印度古吉拉特邦的贾加迪亚(Jhagadia)启动设最先进的烯草酮生产设施。该生产设施完全自动化,并且由DCS控制,包含化学工业中最新工艺技术。通过实现内部生产,UPL将利用其制造能力和成本领先优势,将烯草酮供应给更多地区的农民及其作物。
烯草酮的开发旨在提供安全有效的解决方案,以增强农民在种植过程中的弹性并满足他们提高产量的需求,因为不少杂草已对主要使用的除草剂草甘膦产生抗性。这项投资大大提高了UPL的竞争能力,并增强了其在这一关键分子上的市场领导地位。
UPL供应链全球负责人Raj Tiwari表示,UPL希望通过增加烯草酮产量以支持不断增长的需求,在进行内部制造生产的同时,他们也将继续利用已经建立外部购入战略合作伙伴关系,作为满足全球种植者需求战略的关键组成部分。
Meghmani Organics在印度启动万吨级2,4-D生产工厂及一座制剂工厂
Meghmani Organics Limited(MOL)从事农用化学品和颜料的生产。该公司的农化品生产厂位于古吉拉特邦巴鲁奇县Panoli、Ankleshwar及Dahej次区的GIDC园区。
MOL于2020年11月25日启动了以下两座工厂的商业化生产：
1. 位于巴鲁奇县Dahej次区GIDC园区的2,4-D除草剂工厂
此座年产10,800吨2,4-D除草剂工厂耗资12.7亿卢比建成。MOL预计此工厂全年生产将能实现20亿卢比的营收。随着此次产能扩张,该公司2,4-D除草剂的年生产能力将达到21,600 吨。
2. 位于巴鲁奇县Panoli次区GIDC园区的制剂工厂
此座农化品制剂工厂耗资2.5亿卢比建成。MOL预计此工厂全年生产将能实现15亿卢比的营收。MOL还计划投资31亿卢比在Dahej建设一座多用途工厂,该工厂预计将于2022财年第4季度前投产。
Hemani：新基地年产2400吨甲磺草胺预计9月投产,嗪草酮和苄草丹已投产
2021年1月,印度Hemani宣布,其甲磺草胺原药建设项目将于2021年9月开始投入运营,产品设计产能为200吨/月,该工厂位于在古吉拉特邦布罗奇市Sayakha中新开发的GIDC基地。目前,工厂仍在施工中,将如期交付。它将成为具备DCS控制系统的最先进的工厂。
Sayakha是古吉拉特邦新开发的化工园区,除甲磺草胺外,自2020年10月起基地已开始投入生产嗪草酮原药,2021年2月投入生产苄草丹原药。嗪草酮原药生产装置设计产能1200吨/年,而苄草丹原药设计产能为5000吨/年。该基地将专门用于生产除草剂,此举是该集团迈向除草剂多元化发展的重要一步。Hemani位于古吉拉特邦的工厂还生产另外两种除草剂苯嗪草酮原药和麦草畏原药。Hemani位于古吉拉特邦的工厂使其成为全球最大的拟除虫菊酯类杀虫剂生产商,并且已实现完全向后整合。
此外,为未来规划项目做准备,Hemani还购买了Sayakha中另一块更大的土地,这将是Hemani有史以来最大的基地。
Punjab Chemicals启动3000t/a苄草丹原药的生产
2021年2月,印度Punjab Chemicals宣布已在Derabassi (旁遮普邦)成功启动苄草丹原药的生产,当前工厂产能为3000吨/年。该公司苄草丹的生产能力是通过其东南亚合作伙伴的技术转让获得。
Punjab Chemicals由Late Shri SD Shroff在1976年建立。Punjab Chemicals为来自欧洲、以色列、中国和印度的多家印度/海外跨国公司客户生产直销和独家代理的除草剂、杀菌剂和杀虫剂。除了进行内部生产外,该公司还将继续利用现有工厂建立“战略合同制造合作伙伴关系”,并且与全球创新者客户就更新的专利产品签订此类独家协议。
Punjab chemicals公司是除草剂苯嗪草酮全球最大的生产商之一。其后向整合工厂生产用于出口和本土市场(独家本土登记)的产品。Punjab chemicals产品组合中一些重要原药产品包括乙氧呋草黄、吡氟酰草胺 、环草定、氰草津、戊唑醇、唑螨酯等。
印度将释放万吨草铵膦原药产能
据统计,2019年草铵膦全球销售额已经达到9.2亿美元,2020年有望超过10亿美元,将达到 10.5亿美元。近十年稳定复合增速达到12%,已经成为全球第二大转基因作物除草剂,需求端保持比较快速的增长。
全球草铵膦产能约为 43100 吨(未计远期产能释放),产能装置主要分布在德国、美国、中国和印度。2019 年中国草铵膦有效产能达到32000吨,约占全球 6 成左右。根据企业新增产能公告,未来全球草铵膦产能释放区域仍然在中国。同时,印度可能也会释放1万吨产能。
循迹调研,知悉印度某农化企业即将上马万吨草铵膦项目,工艺路线可能采用国内主流的格式-Strecker工艺,具体如下：
印度企业已获一批除草剂ICAMA登记证
印度农化企业的触手早已伸向中国,逐步渗透到中国市场。截至2021年3月10日,印度企业在中国已获批取得77项ICAMA产品登记,其中有20项除草剂产品,相关印度公司主要有：UPL、Gharda、Rallis、住友化学印度公司。
这是否是印度公司在开辟一条新的供应链模式,让中国公司代工并出口到指定市场,为此即可不再受制于中国对其中间体及原药的供应,值得中国相关企业给与重视。