01哈萨克斯坦农药市场整体概况

根据Kleffmann数据库对哈萨克斯坦市场统计情况(表3),哈萨克斯坦农药市场2019年度销售总额为3.1亿美元,是过去10年中最好的销售年份；但是,10年农药市场销售额在增长的大趋势下,个别年份呈现剧烈波动,在世界范围内属于较高风险市场。2019年的市场中,杀虫剂占销售额12.0%,除草剂占销售额66.8%,杀菌剂占销售额20.1%。从10年的市场销售数据可以发现,哈萨克斯坦除草剂的销售额和用量历年基本保持稳定,波动不大；杀虫剂根据虫害爆发情况,各年度很不均衡,但近2年在除草剂稳定的大环境下,出现上升势头；杀菌剂,尤其是谷物杀菌剂,是决定哈萨克斯坦农药市场景气程度的风向标,也是10年来哈萨克斯坦农药发展最快的板块。

2019年度哈萨克斯坦农药销售额作物分布情况,参见表4。从数据上看,哈萨克斯坦的农化市场集中在谷物上,而除草剂又占据了其最重要的市场份额。杀菌剂应用在哈萨克斯坦发展很快,谷物杀菌剂出现超过40%的年均增长。而传统的棉花领域,用药量严重不足,其一部分原因是源于棉花用户的植保产品往往从小渠道经销商手中购买,极少使用跨国公司产品,因而其销售额未纳入相关的统计数据。

根据以上农业和作物用药的发展情况,哈萨克斯坦的农药分布呈现以下特点：⑴ 主要农药销售分布在谷物作物上,另外,在棉花、马铃薯、向日葵、蔬菜等作物板块,也有一定的产品分布；而销售额在谷物上的集中分布,导致哈萨克市场农化产品以大宗产品为主；细分市场产品相对发展较慢；⑵ 除草剂是哈萨克斯坦农药市场最大的品种,相对来说,干旱的气候,使得杀虫剂、杀菌剂的使用都较为有限；但现代植保技术的导入,使得自2017年以来,哈萨克斯坦杀虫剂、杀菌剂产品发展速度趋势优于除草剂产品；⑶ 由于气候对哈萨克斯坦农业的影响极大,哈萨克斯坦每年农药用量和销售额常出现大幅波动；除草剂相对稳定,而杀虫剂、杀菌剂产品需要考虑气候(例如干旱,或低温)带来的潜在用药影响；⑷ 目前哈萨克斯坦的用药量,相比于其他主要市场国家,仍然处在较低的水平,在谷物品种上,用药潜力发展很大；在棉花上,相比于邻国乌兹别克斯坦,也有巨大的增长潜力。

02哈萨克斯坦的农药进口情况

随着农业的发展,哈萨克斯坦对农药的需求量愈来愈大,但是由于其本身国内经济状况和科技水平所限,每年需要进口大量农药产品。目前哈萨克斯坦市场上销售的农药制剂产品中,进口占70%左右,其国内除了大宗制剂,如草甘膦、精噁唑禾草灵等少部分制剂可通过原药进口进行本地加工外,主要的制剂产品均需要通过进口获得。主要的进口渠道为中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦以及土耳其(主要进口灰色地带的专利产品)。同时,通过我国阿拉山口边贸进入哈萨克斯坦的农药也占有一定的市场份额。与其他主要的农药市场国家相反,哈萨克斯坦本国企业在进口中占有主导地位,跨国公司除了纽发姆、先正达和拜耳外,在哈萨克斯坦的市场份额较低；而哈萨克斯坦本国企业控制力较强,且哈萨克斯坦本土制剂加工全部控制在当地公司手中。根据统计,除跨国公司外,哈萨克斯坦农药进口集中在不到10家企业手中。进口至哈萨克斯坦的农药产品,除了本国使用外,还有相当一部分会辐射到周边的中亚国家,尤其是先正达和拜耳,将哈萨克斯坦作为其中亚国家的中转基地。

03跨国公司在哈萨克斯坦的发展情况

目前在哈萨克斯坦较为活跃的跨国公司为先正达、拜耳和纽发姆。2017年度,先正达公司在哈萨克斯坦共进口3 265.1万美元农化产品(包括部分杀鼠剂和卫生用药),合计吨位达到2 900余t；拜耳作物保护共进口1 773.6万美元农化产品,合计吨位达到1 257.4 t；纽发姆共进口493.2万美元产品,合计吨位1 418.2 t。跨国公司中拜耳和先正达采取当地建设分公司,直接建立团队进行推广销售的模式,投入巨大,但市场把握较强,倾向于在谷物上提供完善的作物解决方案。同时,与哈萨克斯坦当地银行联合,为大客户提供相应的金融保险服务,通过粮食期货担保其农药产品收款不出现风险,此项优势是其他哈萨克斯坦当地公司所不能具备的。同时,跨国公司通过种衣剂、种子服务,快速进入高端用药领域,与仿制产品公司形成市场区分,加快对高端市场的占有。

04农药产品的登记情况

在哈萨克斯坦登记的农药产品相对于其他亚洲市场较为有限。根据哈萨克斯坦2013年度公布的有效登记清单可知,登记的杀虫剂124种,杀菌剂92种,除草剂210种,另有棉花脱叶剂、仓储熏蒸剂等特种产品若干。从整体上看,在哈萨克斯坦登记的产品以谷物除草剂为最大门类,且跨国公司投放产品为其绝对主体,后续仿制公司产品也不会脱离跨国公司所设定的产品框架和模式。目前登记的主要产品有除草剂：草甘膦、精噁唑禾草灵、解草酯、2,4-滴丁酯、甲磺隆、麦草畏、毒莠定、嗪草酮、噻吩磺隆等；杀虫剂：二嗪磷、吡虫啉、马拉硫磷等；杀菌剂：主要为三唑类杀菌剂、苯菌灵、萎锈灵、福美双等产品,尤其以三唑类杀菌剂为其主导产品。目前,中国企业主要向哈萨克斯坦出口成品制剂,或者由俄罗斯、匈牙利公司进行转口贸易(原产地依然是中国),剂型上单剂与混配制剂基本平分秋色；而原药出口基本掌握在扬州先锋等个别公司手中,而哈萨克斯坦当地由于产能限制,国内原药出口的定向性很强。特别值得关注的是,2017年以来,中国润丰海外公司开始向哈萨克斯坦出口巴斯夫的新到期专利产品相关的混配杀菌剂制剂,几乎与专利到期无缝对接,此项动态需要国内开发哈萨克斯坦市场的企业特别关注。