种子行业主要上市公司：隆平高科(000998)、大北农(002385)、北大荒(600598)、登海种业(002041)、丰乐种业(000713)、荃银高科(300087)、农发种业(600313)、苏垦农发(601952)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371)、神农科技(300189)、秋乐种业(831087)等。

关键词：中国种子企业竞争梯队；中国种子上市公司营收；种子企业市场份额

1、中国种子行业竞争梯队

从种子行业竞争梯队看,大北农、北大荒、隆平高科等企业注册资本超过10亿元；荃银高科、登海种业、丰乐种业等注册资本在5-10亿元之间。从区域分布看,中国种子经营企业主要分布在北京、安徽、湖南、甘肃、黑龙江、新疆、山东、广东等省市区。

2、中国种子行业市场排名

2022年,在中国种子行业上市公司中,隆平高科、荃银高科、苏垦农发等种子业务营收规模领先。隆平高科种业收入超过35亿元,位列行业第一。荃银高科种业营收超过20亿元,苏垦农发超过15亿元,分列第二和第三。

3、中国种子行业市场份额

2022年,中国种子上市公司中,隆平高科、荃银高科、苏垦农发、登海种业种子相关业务营收占比均超1%,隆平高科的市场份额最大,达2.85%。

注：此处市场份额为各上市公司2022年种业营收/2022年中国农作物种子市值初步统计结果。

4、中国种子行业市场集中度

中国种子行业集中度较低,2022年行业前7家企业种业营收占比合计(CR7)低于10%。根据Kynetec统计数据,早在2020年,全球种业中前5名企业市场份额合计已经达52%。而在2022年,中国种子企业集中度和全球市场比仍有较大的差距,行业竞争分散局面仍未改变。

5、中国种子行业企业布局及产销量分析

从重点布局领域看,隆平高科、大北农等企业均布局了玉米种子、水稻种子等粮食作物种子,新农开发、锦棉种业主要生产棉种,鲜美种苗、绿亨科技主要为蔬菜种子。渠道方面,隆平高科、荃银高科等国内外渠道均有布局,而北大荒、苏垦农发等企业主要销售市场为所在省份,大北农、丰乐种业、敦煌种业等主要在国内布局。种子产量方面,隆平高科、农发种业产量较高；销量方面,荃银高科、农发种业披露的种子销量较高。

6、中国种子行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前国内从事种子行业的企业数量众多,规模小,研发能力弱,育种资源和人才不足,行业内市场集中度较低,因此行业内部整体竞争压力较大。

随着产业化的加深,种子行业与其他行业如化工、农药的关联程度也增强,因此行业的吸引力较强。

种子行业的上游主要是育种行业,育种产业研发能力要求高,培育出的优质种子产品技术含量高,对于下游的议价能力强。

种子行业的下游是种植业、林业等,下游从事农业种植的农户数庞大但分散,因此种子行业下游议价能力较弱。

目前行业产品本身尚无替代品,主要体现为不同产品型号和不同公司产品之间的替代。不同企业研发的产品存在一定的差异性,且种植适用范围也不一样,因此行业替代品威胁不大。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国种子行业五力竞争总结如下：