2020年农药销售领先企业
来源：ETC集团
2020年,全球农化产品市场规模为6.24亿美元。
?中国化工集团公司占全球农药市场的四分之一-2021中国化工与中化集团合并后,这一份额又迅速扩大。
?全球Top 2农药市场= 41%
?全球Top 4农药市场= 62%
?全球Top 6农药市场= 78%
商品种子与性状：种子部门是指通过商业市场销售的作物种子(主要是专利型大田作物和蔬菜种子)和转基因作物性状。这其中不包括农民自存和政府/公共机构提供的种子。尽管全球商业种子行业的企业集中度惊人,但全球绝大多数农民都在自给供应种子,而且农民控制的种子网络仍约占全球种子和种植材料的80% ~ 90%。过去40年,全球最大的农用化学品公司利用知识产权法、并购((M&As)和新技术来控制商品种子行业。现在,农药和商品种子已不再是工业化食物链的显著环节。然而,ETC集团依旧为种子和农用化学品作为单独行业提供企业排名和市场占有率。″单一业务″种子公司(即主要专注于种子业务的公司)在龙头企业中是较为罕见的。Vilmorin(#5)和KWS(#6)除外。
2020年种子和性状销售领先企业
来源：ETC集团
2020年,全球种子和性状的全球市场达到了45亿美元。
?Top 2企业控制着全球40%的种子市场。
?Top 6企业控制着全球58%的种子市场。
超大规模并购：中国化工+中化集团=工业化农业新的创投企业
中化集团和中国化工(均为国有)的合并于2021年初敲定。这笔规模庞大的并购交易不仅缔造了全球最大的化工企业集团,还创造了领先的工业化农业投入品业务(种子、农药和肥料),所有这些都归于合并后新成立的先正达集团(合并了中国化工和中化集团的所有农业投入资产)。合并后,先正达集团的年销售额预计接近270亿美元。这宗大型并购也刺激此后中国国内外更大规模的行业整合。
鉴于粮食(尤其是动物蛋白)需求激增、中产阶层快速扩大以及农业劳动力不断减少(到2050年,80%的中国人口将向城市迁移)等问题,中国正在通过全力发展高科技、工业化农业和化学密集型投入品来加快国内粮食生产。通过2017年收购瑞士先正达,中国政府的目标是确保中国自身拥有更大比例的工业化农业投入、农业综合企业技术和知识产权,同时拓展出口市场,覆盖全球。
过去20多年,中国已成为全球农药生产、使用和出口的经济重心。自2008年以来,中国农药出口年增长率为14%。如今,中国生产的农药活性成分已经超过了美国或欧盟。传统上,中国企业更专注于以廉价的方式生产非专利农业化学品,而不是投资成本高昂的研发来开发新的活性成分。但现在,中国在各方面都处于领先地位。中国不仅是世界领先的非专利和仿制药类农药制造商,还拥有一家拥有研发实力和全球影响力的跨国农业投入品企业(先正达)。
非专利和仿制药驱动农药市场激增
工业化农业投入中最重要著的趋势之一：非专利和仿制药农药的迅速崛起,特别是南半球。畅销农药专利到期(特别是2000年美国孟山都公司的草甘膦除草剂),推动了仿制农药的爆炸式增长。
同一时期(2000 ~ 2020年),跨国农化巨头在专有的高价值农化产品新活性成分开发方面进展缓慢。跨国农化/种子巨头在创新方面的滞后,在很大程度上是由于将一种新的活性成分推向市场的成本不断上升。但经济学家也指出,在高度集中的市场中经营的大型企业可能缺乏创新和研发投资的动力。此外,随着20世纪80年代末至90年代农业生物技术的突破,农化/种子巨头们走上了一条不同的创新道路,选择投资研发专利种子的基因工程,迫使农民购买更多该公司的农化产品。除草剂耐受性是全世界绝大多数转基因作物中的一种性状,是一种典型的″原药锁定″,旨在巩固农业对化学制品的依赖,并扩大市场影响力。
随着耐除草剂作物的推广和化学除草剂的大量使用(转基因/非转基因作物),70个国家的250多种杂草品种对至少一种除草剂制剂产生了抗药性,导致农民更频繁地喷施多种除草剂。举一个例子：1990年,美国农民平均每英亩玉米喷施1.8种除草剂。到2018年,农民平均每英亩玉米喷洒3.4种除草剂。2021年,拜耳于推出了具有三重化学耐受性XtendFlex大豆(对草铵膦、草甘膦和麦草畏除草剂)。如果这种基因库不能产生极大的杀伤力,拜耳计划会在2030年之前开发出抗6种除草剂的作物。
过去25年里,随着重量级产品的专利开始到期,敏锐的农药制造商(尤其是中国和印度)通过大量生产仿制农药产品廉价制剂,创造了巨大的市场价值。2002年,非专利农药首次超过了专利和过专利农药,而更便宜的过专利和仿制药产品从此主导了全球市场。截止2013年底,过专利产品占整个农药市场的77%以上,这一份额还在以平均每年2% ~3%的速度增长。如今,中国几乎供给了全球一半的除草剂出口总量,其中草甘膦占主要。2003年至2015年,印度的除草剂出口(主要是草甘膦)每年增长19%。值得注意的是,全球第五大农化公司UPL (印度)2021财年71%的营收来自仿制农药。
据行业分析师称,在2017年至2023年,100多种农用化学品的专利将到期,价值110亿美元。尽管跨国农药巨头在创新新活性成分方面进展缓慢,但它们已经成功通过将现有活性成分转化为″有利可图的农用化学品混合物″加强了自身在市场上的垄断地位,还依赖于谈判策略许可协议,包括获取登记数据,以获得即将专利过期的产品。
大型农化巨头的数字地盘之争
全球最大的农用化学品/种子公司通过合并和大型并购加强了市场控制；现在,他们正热衷于投资于高科技和数字技术,以进一步扩大其已经稳固的垄断地位。无独有偶,其他立于各自行业金字塔尖的企业巨头--化肥巨头、农业设备制造商、大型科技公司--正大举进军数字农业领域。
过去5年里,在数字技术的猛烈冲击下,全球农业领域最大的几家跨国公司通过整合形成了″四大巨头″(拜耳、科迪华、先正达集团/中国化工、巴斯夫), 这些技术几乎需要跨领域融合,″数据是新的土壤″--这是一个很普遍的隐喻,暗示着数字信息无处不在的基础性作用,也指出了大数据正在逐渐成为生产农化产品先决条件的现实。全球最大的数据公司--苹果、阿里巴巴、亚马逊、IBM、谷歌、百度、微软等--现在均与工业化粮食生产紧密相连。
数字化农业的影响范围正在迅速扩大到南半球农民和小农农业。数字技术提供了新的控制和价值提取形式,有可能进一步侵蚀农民的自主权和决策权,同时促进和加速一个新纪元的形成。
使用大数据推进并最终实现″精准农业″的论据已经耳熟能详了,与前一代人推动大众接受转基因生物技术的论点相差无几：我们被告知粮食生产效率低下,且不可预测、也不精确,因此我们必须利用新技术为不断增长的全球人口生产更多的粮食(即提高产量),不增加对土地的需求,同时减少农业对环境的负面影响。据称,数据驱动的决策将使农民在减少除草剂和化肥使用的同时增加产量,因为投入大数据将精确到田间每行甚至每株植物的水平。从表面上看,这些技术将会节省农民时间、金钱和劳动力,也对环境有益。
永远有更多的利润空间：有理由怀疑,全球最大的投入品生产企业正在努力寻找减少产品销售的方法。我们可以肯定的是,在任何情况下,″四大巨头″都不会舍弃盈利空间,他们将致力于通过增加其他产品的销量来抵消传统投入品销量的减少(如果确实有任何减少的话),这些产品可能包括使用收集的农场数据开发的″定制″或特定地点的投入品。先正达集团MAP(中国数字农业平台)品牌负责人解释道：″以前,我们销售农药、种子和化肥。现在,我们是一家农业服务公司,我们销售服务和技术,单个产品的销售已经达到了极限,没有更多的空间″。
新的商业模式是以农场管理服务为主题的垂直整合：种子/农药公司不再限制销售种子和关联除草剂(例如,抗草甘膦玉米种子和抗草甘膦除草剂),而是销售(承诺)高产、无杂草、无虫害。因此,待售产品可能包括由与企业相关顾问/农学家提供的数据驱动的投入建议,基于天气预测加上应用其他专有产品的潜在利润建模,通过田间传感器进行土壤采样,通过无人机按次收费进行田间侦察等。其目的不一定是从销售数字工具或应用程序订阅中获利。例如,巴斯夫的xarvio Field Manager应用程序可以从应用程序商店免费下载；其目的是销售数据驱动的农场管理服务,包括传统投入品,同时收集有价值的农场数据。