本文要点：

1. 近两年中国农药企业在氯虫苯甲酰胺原药产能投建方面的布局信息统计

2. 氯虫苯甲酰胺在国内的产品登记现状

3. 印度氯虫苯甲酰胺市场主要入局企业及其上市产品、从中国进口的重要中间体

氯虫苯甲酰胺(Chlorantraniliprole)是由美国杜邦公司推出的一款新型邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂。自2008年上市以来一直备受行业关注,其优良的杀虫效果快速使其成为杜邦公司的主打明星杀虫剂产品。杜邦公司作为氯虫苯甲酰胺的原研公司,早早围绕该产品在美国、中国和印度等世界主要农业市场进行了大量的专利布局,包括氯虫苯甲酰胺核心化合物专利、关键中间体和工艺方法的专利以及氯虫苯甲酰胺制剂和应用的一系列外围专利,构成了全方位的专利保护。2017年,氯虫苯甲酰胺被富美实公司收购,其有关的知识产权,包括专利、注册和数据包,被悉数转移至富美实公司。2022年8月13日氯虫苯甲酰胺原药化合物专利到期,引得国内企业争相竞逐,原药企业纷纷布局新上产能、下游制剂企业报登产品、终端销售开始布局营销策略。

图1 氯虫苯甲酰胺结构式

富美实在氯虫苯甲酰胺技术的研究、开发和商业化上进行了大量的投资。目前,富美实销售的氯虫苯甲酰胺制剂产品包括康宽、奥得腾、普尊、Coragen、Altacor、Prevathon、Premio、Ferterra、Elevest和Corprima等多个品牌。值得注意的是,氯虫苯甲酰胺是一项具有专利保护的突破性技术,富美实曾针对该产品做过多次公司专利产权声明。2022年8月13日到期的只是氯虫苯甲酰胺化合物专利(核心专利：02815924.1),其他厂家依然不能未经授权使用富美实专利保护的中间体和生产工艺生产氯虫苯甲酰胺原药,否则很可能会直接构成专利侵权。

杜邦曾与拜耳、先正达、爱利思达等多家公司达成了分销和销售协议,将氯虫苯甲酰胺用于产品复配的全球权利授予了先正达公司,从而进一步扩大了氯虫苯甲酰胺在全球市场销售的份额。目前,除富美实外,先正达、科迪华、NATCO、BAL、诺普信、GSP作物科学等多家企业都参与氯虫苯甲酰胺的市场开发,其中先正达拥有的个氯虫苯甲酰胺复配品牌有Voliam Targo、Luzindo、AMPLIGO PRO、Acelepryn等,此外,先正达已将氯虫苯甲酰胺扩展应用到了草坪护理及卫生用药领域。

国内氯虫苯甲酰胺原药需求爆发 供给快速扩张

2022年8月13日,氯虫苯甲酰胺原药化合物专利到期。2022年10月初,友道化学发布信息：公司氯虫苯甲酰胺原药登记正式获批。友道化学表示,公司已成为国内除原专利商外国内首家证件齐全、具备氯虫苯甲酰胺工业化生产能力的合规企业。

其实,早在氯虫苯甲酰胺化合物专利到期之前,国内众多农化企业早已着手布局氯虫苯甲酰胺相关原药及中间体。国内企业包括友道化学、中山化工、连云港立本作物、正邦作物、利尔化学、海利尔和美邦股份等为代表的多家企业已着力布局氯虫苯甲酰胺原药产能投建,据Agropages从政府环评网站、投建企业公司公告等公开信息来源的不完全统计,近两年国内氯虫苯甲酰胺原药申报产能达到86700吨,详细投建企业及产能配置信息见下表：

表1 近两年中国农药企业氯虫苯甲酰胺原药产能汇总(单位：吨/年)

氯虫苯甲酰胺国内登记加速

从2019年开始,国内部分农药企业与富美实开展合作,通过采购富美实原药等保护协议,取得氯虫苯甲酰胺原药授权,从而获得制剂登记证件。经查农药信息网,截止目前,氯虫苯甲酰胺产品国内登记产品共90个,包含原药共登记11个,原药登记企业有友道化学、利尔化学、中旗股份、南京红太阳、顺毅股份等。

氯虫苯甲酰胺单剂最主要的登记剂型为颗粒剂和悬浮剂。而在混剂方面,氯虫苯甲酰胺国内复配登记已达55个,其中8个为先正达公司的登记,其余均为国内企业的登记；通过与茚虫威、呋虫胺、虫螨腈、吡蚜酮、甲维盐、阿维菌素等主流品种进行复配,扩大杀虫谱、提高杀虫效果的同时又可以较好的解决当前氯虫苯甲酰胺的抗性问题。

近几年来,氯虫苯甲酰胺在杀虫剂领域全球年销售额保持在16亿美金左右, 2020年,全球氯虫苯甲酰胺销售额为17.25亿美元,拥有专利权的富美实氯虫苯甲酰胺销售额为15亿美元,占市场份额的87%。根据360ResearchReports预测,2027年氯虫苯甲酰胺市场规模为23.32亿美元,2021-2027年复合增长率为4.4%。随着国产氯虫苯甲酰胺的拉动,国内相关证件登记的增加,据估计氯虫苯甲酰胺全球市场销售额有望快速达到20亿美金,未来氯虫苯甲酰胺可能将有30亿元的市场空间。

印度氯虫苯甲酰胺市场现状

印度氯虫苯甲酰胺主要参与者

• Best Agrolife Limited

2022年8月,印度排名前15的农化公司之一Best Agrolife宣布推出两种基于氯虫苯甲酰胺的新制剂产品--CITIGEN(氯虫苯甲酰胺18.5% W/W SC)和VISTARA(氯虫苯甲酰胺0.4% GR)。由此Best Agrolife公司成为印度第一家自主生产氯虫苯甲酰胺原药的农化公司。

• Natco Pharma Limited

2022年10月,Natco宣布推出两种氯虫苯甲酰胺 (CTPR)农药制剂组合产品,品牌名称分别为NATVOL(氯虫腈氯虫苯甲酰胺8.8% +噻虫嗪17.5% SC)和NATLIGO(氯虫苯甲酰胺9.3% +高效氯氟氰菊酯4.6% ZC)。NATCO是继先正达之后第一家在印度推出上述氯虫苯甲酰胺组合产品的公司。

• Dharmaj Crop Guard

Dharmaj Crop Guard于2022年12月22日在印度市场推出了一款新型杀虫剂产品″Regiment″(氯虫苯甲酰胺18.5%w/w SC)。

• GSP作物科学

GSP作物科学2022年12月获得德里高等法院关于在印度销售和生产氯虫苯甲酰胺 (CTPR)的许可后,正式推出了氯虫苯甲酰胺产品Helipro和Ballot。

K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)是氯虫苯甲酰胺重要中间体。据AgroPages数据,2022年全年K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)印度进口量达到200吨,在此之前,印度的K胺进口量不多。而其原材料2-硝基-3-甲基苯甲酸的印度进口量则从2020年的890吨减少至2022年的215吨。另一个氯虫苯甲酰胺中间体K酸 3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸,印度进口量2022年达到了45吨,其原材料2,3-二氯吡啶印度进口量2022年达到62吨。综上,印度氯虫苯甲酰胺产能在2022年依然呈现增加趋势。

总 结

氯虫苯甲酰胺化合物专利保护期届满、开启了国产化道路。国内相关领域的领先企业将会逐步突破跨国公司对氯虫苯甲酰胺的部分专利壁垒和技术垄断,对我国农药工业发展意义重大。然而,氯虫苯甲酰胺当前专利到期仅仅是化合物专利到期,富美实在氯虫苯甲酰胺生产工艺、关键中间体以及制剂和应用等方面的专利,有效期都远在氯虫苯甲酰胺化合物专利之后。因此,即使氯虫苯甲酰胺化合物专利已经到期,其他厂家也不能使用富美实专利保护的中间体和生产工艺生产氯虫苯甲酰胺原药。

国产化的氯虫苯甲酰胺,随着国内原药产能的逐步释放,氯虫苯甲酰胺需求有望呈现爆发式增长,性价比将更加凸显,未来市场增量已成必然。预计未来氯虫苯甲酰胺国产原药价格较进口原药将具有明显优势,拥有愈发突出的制剂终端市场性价比,但随着新产能的释放,后期产品价格上可能存在下行压力。同时,国内农药企业借氯虫苯甲酰胺专利化合物刚过期的契机抢先进行产品登记,确实会给企业带来较大的利润空间,但是随着登记企业的增多,势必会引发一场价格战。有行业人士预计,在未来两年,氯虫苯甲酰胺制剂产品价格将会有近一半的下降空间。而随着使用成本的降低,势必会对有机磷类、阿维菌素系列、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐系列产生冲击性的影响。

氯虫苯甲酰胺作为较大体量产品,国内参与者众多。印度企业的入局也很大程度上加剧了产品热度,未来市场竞争将更显激烈。未来发展趋势取决于低生产成本、工艺技术的优化、产品/专利登记的速度以及行业产能的整体规模等综合因素,氯虫苯甲酰胺将在市场充分竞争中逐渐趋于平衡。